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一年前的今天,A股的投资者们尚可以悠闲的姿态观看特斯拉旋风席卷美国,并将新能源汽车方向上的交易视作“概念大于实质”.然而进入2014年,当特斯拉ModelS车型以73.4万元人民币的定价在大陆“开卖”,投资者已无法忽视它给汽车板块和整个汽车产业链带来的冲击力.
新能源汽车的发展速度远超人们的预想.
特斯拉正在讲述一个“剿灭式颠覆”的产业故事,更为残酷的竞争（当然相应的也有更为丰厚的利润）还在后头.我们试图重新梳理新能源汽车产业链的投资逻辑,以使得投资者在这场产业变革中站在制高点.
A股新能源汽车：交易还得跟着政策走
国内新能源汽车获得的政策支持已毋庸赘述,而产业政策如何转化为现实的股价涨升动力,才是A股投资者重点关心的问题.与以往A股大多数行情的发动类似的是,我们也观察到新能源汽车板块的“政策动力”.
这是一个比较有意思的行情对比：光伏产业与新能源汽车产业具有“政府主导”的产业共性,相关高层的态度影响着相关政策的出台,从而影响着行业的发展.2012年底马凯秘书长视察光伏企业天合光能,随后李克强总理召开国务院常务工作会议促进光伏行业健康发展,光伏各种政策的陆续出台.而从2013年全年的板块表现看,整个光伏板块涨势喜人,多只个股涨幅达到100%以上.
故事似乎在重复,只不过主角从光伏换成了新能源汽车.
2014年1月12号马凯副总理视察锂电池产业链,随后李克强总理视察比亚迪,考察电动车情况.随后,北京市政府出台新能源汽车地方补贴政策.事实上,目前已有28个城区申报新能源汽车试点城市,仅有北京市已明确出台相关补贴政策,还有27个城市的政策有待出台,“政策动力”仅仅只是一个开端,或将持续推动板块上行.
别只盯着特斯拉
不容否认的是,目前风头正盛的特斯拉将新能源汽车领域的竞争快速推进,并成为了业界的标杆.但在思考新能源汽车产业链的投资时,我们却强调不能“只盯着特斯拉”,而应该将目光放在整个产业的变革上.
根据统计,在2014到2015年将有10款以上电动汽车上市,这些汽车均是由宝马、大众、奥迪、奔驰等全球知名品牌推出,例如宝马i3
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从这样一种发展趋势不难看出,从2014年开始,知名品牌的电动汽车将进入密集推出期,而特斯拉则是这股风潮的优秀先行者.广发证券认为,名车的上市与国内政策的推出会产生协同效应,将会进一步改变人们对待电动车的观念,电动车将会成为时尚的潮流,成为带动新能源汽车板块上涨的另一促发因素.
值得投资者思考的是,近期A股市场资金炒作的新能源汽车热点个股中,部分个股的交易逻辑仅仅是围绕着“特斯拉入华”展开.如基于成为特斯拉潜在销售代理和服务商、潜在合资合作伙伴、潜在零部件供应商而展开炒作,这样的交易逻辑尽管切合短期热点,但其行情持续性却有待考量.
明晰全产业链精选优质个股
由于A股上市公司中缺乏类似特斯拉电动车这样标杆类型的绝对纯粹的新能源汽车整车制造商,A股投资者如果从中长期投资的思维寻找符合“风险—收益”要求的投资标的,更为现实的做法是寻找进入新能源汽车产业链体系的核心零部件制造企业.
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事实上,新能源汽车领域涉及大量的技术革新,因此从单一或多项技术的角度出发来选择投资标的虽未尝不可,但对大多数并不精通新能源汽车技术的投资者而言却容易陷入逻辑缺失的状态.
而如果从把握新能源汽车产业链划分、明晰各个链条的价值传递角度,则更容易理清投资逻辑,从而在各个产业链位置上进一步精选优质个股.
事实上,新能源汽车产业链可以基本划分为4个层次：电池产业链、电机产业链、整车,以及辅助设施.我们亦大致根据主营业务收入的相关性整理了部分公司在新能源汽车产业链中所处的位置（参见附表）.
电池：进入核心供应链
在电池产业链部分,我们强调选择进入供应链体系的核心零部件企业.其逻辑是,汽车整车制造商对于零部件供应商的资质认证非常严格,时间一般持续3至5年,且进入核心零部件供应商体系后,供应链相对稳定,这是投资者判断企业核心竞争力的重要依据.
中信证券指出,电池作为电动汽车最关键的部件,基本由松下、三星SDI、索尼、东芝、LG等企业垄断,中国企业则通过进入上述企业的供应链体系分享行业成长.其中电解液的首选标的包括江苏国泰、新宙邦、杉杉股份；正极材料首选金瑞科技（松下唯一三元材料前驱体供应商）；负极材料可选中国宝安（子公司贝特瑞）.
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