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基金有关论文范例,与德盛小盘PK国投瑞银景气相关毕业论文致谢

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基金经理：吴鹏

经济学硕士,曾任职于洛阳热电厂、东北证券、亚洲证券、湘财证券,2004年加入天治基金管理有限公司,从事证券研究和基金管理工作.2007年6月加入国联安基金管理有限公司,同年9月起任本基金基金经理

历史沿革

德盛小盘精选基金成立于2004年4月12日,为配置型中小盘基金,投资风格偏稳健.该基金2007年的净值增长率为115.55％,成立以来净值增长率为262.85％(截至2008年1月25日).

在实际操作中,该基金选择的以大盘股为主,大盘投资风格十分明显,其中大盘股占到基金持股比例的一半以上,并未体现出中小盘的投资风格.另外,德盛小盘在基金说明书中体现出选股型的投资特点,而从实际来看,持股集中度较低且远低于同类型基金,而且持股相对稳定,也与德盛优势、德盛精选、德盛稳健的持股经常高度重合.2007年9月初,该基金更换了基金经理,由吴鹏接替吴任昊.

德盛小盘PK国投瑞银景气参考属性评定
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前景展望

德盛小盘投资风格偏稳健,其2007年度的净值增长率低于上证综指和深证成指2007年全年平均涨幅131.475％,表现一般.去年上半年时,它有一个阶段表现相对突出,主要表现在持有大中盘股票与市场趋势的契合,以及基金仓位的灵活调整.进入三季度后,基金业绩下降十分明显,之后基本上保持中下游水平.2008年其投资收益应该会保持中游水平,持有热门大中盘股票会保证其稳定的收藏.

国投瑞银景气

值班经理点评：

德胜小盘和国投瑞银景气都成立于2004年4月,两只基金目前规模也差不多.

从历史表现看,国投瑞银景气好于德盛小盘.它比德盛小盘晚成立17天,但是成立以来的净值增长率为333.59％(截至2008年1月8日),高于德盛小盘的268.95％.从2007年的表现看,德盛小盘反超国投瑞银景气,其115.55％净值增长率比后者的93.06％高出22.49个百分点.

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从风险控制能力来看,两只基金都比较稳健,属于风险较小的品和,相比较而言,国投瑞银景气更加保守,其投资股票的比例更低,风险也更小.

从管理层来看,两只基金的管理层在2007年均经历了变动,这可能是去年影响两只基金业绩的主要原因之.

基金经理：袁野

1973年出生,复旦大学工商管理硕士,10年证券从业经历.曾任深圳投资基金管理公司天骥基金基金经理、国信证券基金债券部投资经理.2002年加入国投瑞银基金管理有限公司,任基金经理助理,自2007年3月起任本基金基金经理、

前景展望

国投瑞银景气基金具有积极型股票与债券混合基金特征,股票资产配置比例为20％-75％,兼顾股票与债券投资,注重资产配置的相对平衡.该基金采取积极型投资策略,主要投资于景气行业先锋股票,具有适度风险回报特征,其风险收益高于平衡型基金,低于纯股票基金.进可攻,退可守,该基金已连续获晨星中、低风险系数评价,在2008年震荡市应该可以为投资者带来持续稳定的收益.

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历史沿革

国投瑞银景气成立于2004年4月29日,经历了熊市和牛市的洗礼,历史业绩较好,其成立以来的净值增长率为315.76％(截至2008年1月25日).2007年该基金表现一般,净值增长率仅为93.06％.

该基金的投资目标是“积极投资、追求适度风险收益”,即采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值.2006年国投瑞银基金公司旗下期间均有出色表现,国投瑞银景气也不例外.但是进入2007年后,其经历了基金经理更换风波,2月1日由陈剑平从邢修元手里接过基金经理职位,一个月后又聘任袁野担任基金经理.2007年该基金收益没有