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015年新能源汽车年产量要达到100万辆.新能源电动车市场启动+全球风电装机容量快速增长+国外钕铁硼永磁磁体采购向国内转移,都给公司钕铁硼永磁业务发展提供了充足的空间.目前公司烧结钕铁硼产能为5000吨,其中2000吨在内蒙古；粘结钕铁硼产能为500-1000吨.烧结钕铁硼磁能积更高,粘结钕铁硼工艺更简单,但对模具要求更高,目前达到满产,供不应求,保守估计未来约每年扩产25%.
佛塑股份(000973):与研究所合作大力发展新材料
2010年,公司实现营业收入37.81亿元,同比增长2.23%；实现盈利利润2.79亿元,同比增长422.2%；归属母公司净利润1.73亿元,同比增长2654%,折合每股收益0.28元,业绩符合预期.经营情况大幅好转,主要原因是大股东换血后,公司进一步深化“调结构、强管理、强创新”的工作,经营方面大力淘汰落后产能,并大力发展锂电池隔膜、偏光膜、电容膜等高端产品.
2011年,高端产品产能逐步释放.2010年是公司的转型年,除了淘汰传统行业的落后产能,还积极加大了高端产品的产能投入,包括锂电池隔膜新增4500万平方米产能,偏光膜80万平方米产能和电容膜新增300吨产能.2011年,上述高端产品产能将逐步释放,为公司业绩的持续增长提供强力支撑.
强创新,新产品正式上市.公司近日公告称自主研制开发的TPE（热塑性弹性体）无孔防水透湿膜已研制成功,并进入市场推广阶段.该产品具有无孔、透湿、防静电、防水、防风、弹性好、柔软性好、耐洗涤、耐磨及耐低温等诸多优点,在服装、医疗、建筑和食品包装等领域都有很好的应用前景.该产品的研制成功将使公司又添盈利新军.
储备产品潜力巨大.公司储备高端产品较多,包括锂动力电池隔膜、高档偏光膜、高端电容膜、太阳能背板用PVDF膜和智能节能膜等都已经处于研发或试产阶段,随着TPE无孔防水透湿膜的成功上市,我们相信后续将有更多的高端产品推出,为公司带来新的突破.
借力上硅所,大力发展新材料.公司借助于与上海硅酸盐研究所的战略合作,利用对方的先进技术储备,进行新材料产业化,双方还将在新能源、新材料和节能环保等领域开展项目合作.“高分子基复合智能节能贴膜项目”是双方合作的第一个项目,产品性能优异,技术含量高.
风华高科(000636)：背靠集团,稀土优势明显
公司是国内MLCC(片式多层陶瓷电容器)电容龙头企业,是我国最大的新型被动元件制造商.公司还是全球八大片式元器件制造商之一,拥有自主知识产权和核心产品关键技术,具备为电脑、移动、家用电器等电子整机整合配套供货的大规模生产能力.随着全球通信和家电产品产业升级,元器件包括片式电容器、片式电阻器等均比上一代整机增加50-100%.去年元器件产业进入复苏期,公司基本面大为改善,主营产品市场需求旺盛.为了解决供不应求的局面,公司拟扩大产能,新增月产20亿只小尺寸、高容量MLCC技改扩产项目.此外,公司也表示,在做强做大主业的同时,公司会充分利用广东省“三旧改造”的优惠政策,择机进入地产业,也有可能会涉足矿业等资源类的产业.
背靠集团,稀土优势明显.由于我国改变了稀土的出口政策,国内的开采也被严格控制,国内出口日本的稀土通关时间不断拉长,未来出口日本的稀土配额有可能进一步下降.稀土是制作MLCC陶瓷瓷粉和电感铁芯,永磁体等必备材料,收紧稀土出口政策对日本电子元器件行业（包括MLCC、电感、LED等）有重大影响：首先,稀土紧张直接导致了MLCC陶瓷瓷粉和电感铁芯等价格快速上涨；其次,在新的稳定的稀土来源解决之前,日系被动元器件的出货时间都有很大不确定性,这也是导致订单转系的原因之一.公司控股股东广晟资产管理公司旗下控制了南方广东、广西两省多地的稀土矿资源,为公司提供了稳定的稀土矿来源,同时公司生产陶瓷瓷粉和电感铁芯,也受益稀土限制带来的价格上涨.短期内很难看到国内放松稀土出口的迹象,因此公司集团的稀土供应优势将逐步得到体现.
中科三环(000970)：国内最大的钕铁硼磁材生产商
公司去年满负荷生产,为历史最好水平.目前公司磁性材料产品生产稳定,订单饱满,主要由于海外需求恢复较快,电子产品,如手机、音响、计算机设备等去年恢复,此外国内风电订单增长较快,节能电机产品首次推向市场,总生产订单饱满.虽然原材料稀土价格去年上涨幅度较大,但需求的增长幅度远高于价格的上涨幅度.
公司产能优势及磁粉专利保护预期延续确保公司龙头地位不动摇.公司目前产能利用饱满,烧结钕铁硼产能已从2008年的8000吨扩大至目前的1万吨,粘结钕铁硼产能约1500吨,总产能11500吨,位居行业第一.公司部分工厂前期投入已经完成,未来产能扩张的弹性较大.此外,2014年MQ磁粉专利到期后预计仍会延续,对于出口占比较大的公司影响仍将继续.鉴于公司产能以及MQ磁粉专利保护的持续,我们认为公司在磁性材料中的龙头地位不动摇.
预计今年一季度会延续目前良好发展态势.去年以来下游节能电机、风电电机发展迅速.国家大力建设风能发电给公司风电电机产品带来巨大市场需求,因此尽管该产品毛利率相对较低,但给公司贡献较多营业收入,预计一季度订单保持稳定.而节能空调在我国的普及率约10%,日本的普及率高达90%,预计2-3年我国普及率预期将达到30%,市场提升空间大.空调市场的快速增长将为节能电机带来20%以上的增长.
新能源汽车产品增长需看政策进程.在新能源汽车领域,钕铁硼主要应用于永磁电机及其他电机相关部件,平均一辆车约使用1-2kg的钕铁硼材料,如果新能源汽车在国内实现量产,公司会出现业绩大幅度增长.公司与下游电机、新能源汽车厂商多年前就已经开始合作开发,并向海外相关的合作企业提供了产品样品,但受制于新能源汽车产业的推进进程速度,至今还未有订单,期待政策推动进程加快.
安泰科技(000969)：非晶材料产量全球第二
技术实力雄厚,即将进入下一轮扩张周期.公司传承了中国钢研科技集团公司50年的科研实力,技术实力雄厚,主要以先进金属材料为主导产品.由于公司研究领域广泛,因此对应产品较多,主要有超硬及难熔材料制品、功能材料制品、精细金属制品、生物医学材料四个大类.公司连续三年保持收入增长,主要源于多个项目产能的陆续扩大.高速工具钢、金刚石以及非晶带材三个2006年非公开发行募投项目均已投入生产.2009年可转债项目投入特种合金项目,预计今年开始投产.公司多产品仍有扩产计划,根据去年12月15日公告,公司将投入难熔材料、焊接材料、粉末冶金、纳米晶带材和大型热等静压建设共计5个项目,建设期约2年,公司产能即将进入下一轮的扩张周期.
非晶带材产能扩张明确,预期今年产量达2.5吨.非晶带材具有高导磁率、高电阻率、高磁感、耐蚀等优异特性,在配电系统中小型变压器领域正逐步取代传统取向硅钢变压器,能耗约为硅钢变压器的60-70%,未来2-3年国家电网改造将为非晶变压器带来较大的需求增长.公司非晶带材目前产能4万吨,居全球第二,仅次于日立金属；今年非晶材料产量约1万吨,实际生产中主要的问题是成材率不高.目前公司正着手解决这一技术问题,预期今年将有所突破,产能将成倍增长,预期达到2.5吨左右.非晶带材项目仍会继续得到国家政策的大力支持,产能将进一步扩大,未来2-3年有望增至10万吨.
高速工具钢、金刚石产品预期今年收入增长分别在40%和20%以上.
1）高速工具钢：公司目前产能1.5万吨,是国内第二大高速工具钢生产厂商,去年以来收入出现成倍增长,从3000万元左右达到6000万元.目前扩产的年产4万吨高速工具钢和200吨粉末高速钢新增产能,已完成厂区建设,但由于园区电力系统尚未供电,预计将延期至2011年初全面投产.今年年初新区建设电力问题解决后,产能将释放,预期该项收入有望达到8500万元.
2）金刚石锯片：现有产量约合400-500万片/年,约90%金刚石产品出口到美国及欧洲,竞争对手主要来自韩国,去年以来增长幅度达到50%左右.目前产能已相对于2006年增加一倍.目前金刚石材料的竞争优势主要在于出口美国的低税率,公司在美国对原产于中国和韩国的金刚石锯片征收反倾销税中税率最低,为2.82%,竞争优势明显,预期今年仍将保持该税率,金刚石业务收入增长有望达到20%.
焊接材料受下游影响利润有所下降,今年小幅增长10%.目前公司的药芯焊丝产能约为3万吨,主要下游为造船行业,由于去年下游造船厂并未完全复苏,公司药芯焊丝订单有所减少,同时受到钢材价格上涨的影响,此项业务去年为公司贡献的利润较少.目前公司拥有完整的焊接材料生产基地,今后主要侧重于特种焊锡,调整药态结构以完善产品结构.预期今年造船业将有所恢复,焊接材料今年增长约10%左右.
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