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鉴于结构性行情得以持续的主因是“在经济复苏可持续基础上,改革红利的持续释放”,因此,无论是市场内在的技术性风险释放,还是宏观层面的“疑似钱慌”(央行此次暂停公开市场的资金投放,笔者倾向于认为是对冲近期外汇占款的增加,而非传统意义上的“收紧”,央行也绝不可能在经济增速刚刚企稳反弹的当口,给李克强总理的“上下限”添乱!),由于既不可能逆转经济复苏的大趋势,也无碍改革红利的释放,据此认为,这些“非核心因素”都不是导致行情近期回调的主因.
导致行情调整的主因在于“正能量频率减少让负能量传闻得逞”.近期宏观经济数据均符合预期,越临近三中全会召开时间政策面不会有大的调整,令市场正能量的频率减少,才是负能量传闻得逞的主因.因此,近期市场应会徘徊一段时间,但主板、权重下跌空间不大(调整明显的,更多是创业板,以及前期行情的热点板块).
但我们也并不是对当前市场所暴露出的市场风险一概漠视,无论是创业板、题材热点的技术性回落,还