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《动态》：本周中青宝（300052）公告了10送10再度刺激股价飞涨,同时,北纬通信（002148）本周也公布了定增投向手游,7月1日停牌至今的博瑞传播（600880）10日打破沉默,披露了收购漫游谷的最新进展,怎么看待手游概念股的疯狂?该不会是最后的疯狂吧.

孔铭：今年诸多概念中,最强悍、最疯狂的无疑是手游概念.而三家公司本周的公告用句概况性的话来说就是：来得早不如来得巧.上周后半段.手游概念股普遍回落,而恰好三家公司本周不约而同地推出利好公告,刺激手游概念再度雄起.中青宝、北纬通信股价本周同创年内新高,博瑞传播若不是停牌,估计也会创新高.

但个人认为,北纬通信和博瑞传播的公告要比中青宝10送10公告含金量高得多.原因在于,送转其实是财务游戏,对主营业务没有实质性的改变,时下市场对送转题材的趋之若慕,中青宝高送转恰好满足了这一需要,但也仅此而已,对促进公司的手游业务没有帮助.而北纬通信定增投向手游,大大加强了手游的研发.博瑞传播的披露了收购漫游谷的最新进展,透露出博瑞传播收购漫游谷项目进展顺利的信号,公司牵手腾讯“箭在弦上”.

北纬通信7月9日抛出一份定增方案,拟非公开发行不超过1900万股,募资不超过5亿元,投资于近期大热的手机游戏及WiFi等业务. 本次非公开发行股票的价格为不低于26.30元/股,相较前收盘价折价24%.此次募集的5亿元将投资于四个项目：手机网游研发及运营项目、手机视频项目、移动营销平台建设项目、“WiFi通”建设项目,其中,手游项目将被投入募集资金2.21亿元,无疑是此次定增募投的重头戏.

7月10日博瑞传播公告日前与漫游谷及售股股东签订了《购股协议补充协议》, 就此前《购股协议》中所涉及的相关业绩承诺, 利润补偿等事项进行协商修改.博瑞传播去年10月公布定增预案, 拟募资10亿元收购国内排名第一的页游产品《七雄争霸》的研发商漫游谷70%股权.而漫游谷的实际控制人是马化腾,业内认为,凭借此番收购,博瑞传播有望与腾讯的强大游戏推广平台对接,在端游、页游和手游领域抢占先机.

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三家公司中,后续重点留意博瑞传播.理由：一是传统媒体中率先进入游戏产业的博瑞传播,有望凭借腾讯这一合作伙伴,在移动游戏产业的“排位大战”中抢得先机.二是定增年内实施完毕,财务并表的可能性很大；一旦财务并表,则大大增厚业绩,同时也降低了高企的估值；这样一来,博瑞传播有可能成为手游概念股中实际PE最低的个股,估值上涨到手游概念平均水平也会自然而然推涨股价.

《动态》：本周正式进入中报季,有哪些公告引起你的注意?

孔铭：本周江西水泥和祁连山都公布了中期业绩预告.7月9日,江西水泥（000789）披露了业绩预告,预计今年上半年归属上市公司股东的净利润同比增长120%～140%.增长的原因在于产品销量增加以及商品混凝土业务效益增加.同日公布中期业绩的祁连山（600720）今年上半年实现净利润将同比增长300%左右.业绩预增原因：一是区域水泥量价同升,二是产品成本同比有所下降.

众所周知,水泥是产能过剩的行业,今年经济弱复苏的背景下,行业内一东一西两公司半年净利润都翻倍增长,一定是有着某些不为大众了解的共有因素.仔细研究后,我发现由于煤炭价格处于低位,而煤炭占水泥成本的近60%,这使得水泥成本同比出现大幅下降.

此外,一季度就销量而言, 华东、甘青等市场较为突出,二季度以来涨幅较高地区为华东长三角、西北甘青、华北京津.因此,作为华东和甘青的代表企业,江西水泥和祁连山中报靓丽也在情理中.按照两家企业的业绩逻辑,我们后续可