【摘要】从简单的以物易物到货币的出现，从传统的现金支票到银行卡和信用卡，再到如今的移动支付工具出现，人类的交易支付方式和效率发生了巨大的变化。移动支付因灵活便利、随时随地、按需使用等诸多的优势正在得到越来越多用户的认可，潜力无限的新支付市场已经成为各大相关行业竞相争夺的对象。随着移动支付相关规范标准的逐步完善以及竞争的日趋白热化，未来移动支付市场将如何划分成为广为关注的话题。本文将以金融机构、网络服务提供商、互联网巨头为代表的第三方支付机构等主要行业参与者的各自特点出发，分析他们在移动支付发展过程中的市场定位，以及未来各大利益相关者如何划分市场和竞争合作。
【关键词】移动支付参与者市场分析
一、移动支付概念
作为电子支付手段的一种，移动支付主要是通过移动通信技术、无线射频技术、互联网技术实现商业交易，使交易买方能够对所消费的商品或者服务进行账务支付，其交易终端种类正在随着电子技术的发展不断丰富，目前国内外大多数移动支付组织更多将手机作为主要交易终端。
二、移动支付市场发展数据
国内移动支付业务从1999年开始试点，最初由广东移动与中国工商银行等金融机构合作开始移动支付业务。由于相关技术标准、行业规范以及业务场景等限制，虽然经历了十年的发展，到2010年移动支付业务仍然处于萌芽状态，其交易规模仅仅达到0.6万亿元。2011年中国人民银行为银联、支付宝、财付通等下发第一批第三方支付牌照，第三方支付开始作为正式的移动支付参与者加入市场。经过了两年的行业规范和标准摸索，到2013年移动支付市场开始爆发，交易规模同比2012年增长317.3%，达到9.6万亿元。从2013年到2015年，中国手机上网用户数量迅猛增加，2015年底国内手机网民达到7.9亿人，同时在强大的移动网络用户数量的支撑下，2015年底移动支付交易规模达108.2万亿元，成为电子支付的主要渠道之一。
最初移动支付就由金融机构和网络服务提供商参与创立的，经过十年的发展，到2010年移动支付市场格局基本形成，市场参与者主要有中国银联和各大商业银行组成的金融组织机构、中国联通和中国电信组成的移动服务运营商、部门移动终端制造商三大阵容。随着人行对支付牌照的开放，移动支付市场增添了互联网巨头为代表的第三方支付机构这个重量级参与者。先天带有互联网基因的第三方支付机构从创立之初就一直突破原有支付模式，在业务方式上不断创新并获得了广大用户的广泛认可。从市场份额上看，2013年以支付宝、财付通和拉卡拉等为代表的第三方支付占总体交易量的94.72%，其中支付宝占市场交易额的69.6%，2015年移动支付市场占有率支付宝以72.7%稳居第一，财付通以14.6%的占有率据第二，远远甩开了其他移动支付市场参与者。
三、移动支付市场参与者分析
移动支付市场体量巨大、参与机构众多，为何以支付宝和财富通为代表的第三方支付机构能够在统计数据方面占据主导，本文将移动支付分为三阶段进行分析。
第一阶段为1999至2002年，移动支付市场处于萌芽状态，主要参与者为银行等金融机构和网络运营商，其中银行等金融机构作为支付业务的主要创造和提供者，而网络运营商作为信息通讯支撑后端毫无话语权。受制于网络通信技术、安全技术等信息科技的发展，国内移动网络使用者体量很小，加之作为支付业务提供者的银行等金融机构作为国有垄断单位缺乏业务创新能力，因此移动支付业务发展缓慢。
第二阶段为2002年至2011年，移动支付市场正式起步，主要参与者中国银联和商业银行、网络服务提供商、移动终端设备制造商成立了移动支付产业联盟。网络服务提供商和移动终端设备制造商的SIMpass技术开始商业试点，近场支付为移动支付市场化提供了可能。此时移动支付业务和渠道接入的话语权更多的还是在金融机构手中。
第三阶段为2011年以后，第三方支付牌照的放开，获得牌照的机构有机会与各大银行签约，通过自身交易支持平台与银行支付结算系统接口相连接，移动支付市场进入蓬勃发展期。移动支付市场的参与者骤然增加，除银行等金融机构外，各大网络服务提供商、移动设备制造商和互联网巨头等机构纷纷获得支付牌照。借助于移动互联网用户的爆发和国内电子商务的发展，支付宝和财付通分别依托淘宝平台和微信平台积累了大量的用户，在线上两大支付机构充分利用互联网的创新基因开创了互联网理财、移动社交圈红包等功能，在线下借助O2O的发展大潮商铺全力推广支付终端，利用二维码、条形码等技术开展远场支付业务，为广大用户提供便利的同时，获得了广泛的移动支付渠道入口。
以商业银行为主的金融机构、以三大运营商为主的网络服务机构和各个主要的移动设备制造商在如今的移动支付市场中占据很少的用户量，主要原因有以下几方面。第一，商业银行先天具备垄断资源，缺乏市场创新能力。在移动互联网飞速发展的过程中丢到了很多用户接入渠道，直到互联网金融的创新侵占了自身盈利份额，商业银行才意识到支付作为获得用户渠道的重要性。各大银行纷纷推出手机银行、电话银行等金融接入渠道，甚至有些银行直接搭建电商和社交渠道迎合用户需求，但是常年的垄断经营使得他们缺乏创新基因和用户体验意识，商业银行等金融机构在与互联网机构争夺移动支付用户的过程中有明显不足。相比于快速增长的市场规模，商业银行的移动支付用户量增长速度仍然远远慢于支付宝等第三方支付机构。第二，拥有巨大用户量的移动、联通和电信网络服务运营商同样具有很多与商业银行一样的通病，虽然三大移动服务运营商纷纷创立移动支付子公司来重点开发业务，但是由于在远场支付产品设计方面缺乏用户需求的深入分析，因此在市场反响方面一般。第三，目前移动支付市场份额主要在远场支付业务上面，移动网络运营商和终端设备制造商在近场支付方面投入了大量资金进行研发，但近场支付市场仍然处于初级阶段，未来能否获得市场青睐还有待验证。第四，各个商业银行和移动网络运营商虽然都有垄断资源，但是各家都各自为战，在同业竞争过程中存在账户互通限制，导致移动支付产品反而不如移动互联网支付机构的产品灵活。
在移动支付市场百家争鸣的时代，没有金融背景、没有技术标准、甚至起初没有多少用户，支付宝和财付通之所以能够占据先机，有以下几方面原因。第一，借助了网络购物的大潮获得大量用户。通过近两年的相关数据可以得出，移动支付市场一半以上的份额源于网络购物。这就是支付宝作为国内最大的电商平台淘宝的御用支付工具能够在移动支付市场独占鳌头的主要原因。第二，作为阿里巴巴和腾讯等互联网公司的主推产品，支付宝和财付通不仅获得了多渠道的用户支撑，而且能够在年轻一代用户群中树立时尚、酷炫的用户体验。2013年的移动支付统计数据中，18岁至35岁之间的用户占80%以上，而这一代用户群正式淘宝、QQ和微信的主要用户群体，网购、扫码支付、微信支付、支付宝付款都是这些用户生活圈中的谈资和话题，两大互联网公司的圈子力量为各自的移动支付产品市场竞争提供了强大支撑。第三，时刻关注用户体验。在近两年的移动支付用户使用报告中得出，操作简单、服务高效快捷、无需携带钱卡成为用户使用移动支付的最主要原因。互联网公司利用自身强大的产品设计能力，通过深入挖掘用户需求为移动支付市场创造了很多新的便捷支付、操作简单业务模式，获得了用户的认可。第四，用户在移动支付使用上偏重小额支付。餐饮、日常购物等业务模式是移动支付的主体，而这些支付额度一般都比较小，在小额支付的业务场景下用户更多地是关注灵活和便利，相应的风险承受能力比较高。银行等金融机构的支付产品在风险控制严格，却在操作便捷等方面有明显不足，导致用户更加偏向使用灵活便利支付产品。
四、移动支付市场未来展望
随着市场竞争愈加激烈，没有资源和产品创新的支付公司将逐渐淡出市场，未来市场将在支付方式和支付场景方面为有准备的参与者提供更多的机会。支付方式方面，近场支付随着NFC技术的完善以及HCE技术的成熟，安全性和便捷性将直接挑战以支付宝和财付通产品为代表的远场支付，同时苹果、华为为代表的终端设备制造商、中国银联和移动网络运营商将会在未来的近场支付市场赢得主动权。在支付场景方面，未来移动支付能够承载的业务将更加多样化，网上理财、转账汇款、线下交易等丰富的场景将在行业规范和安全技术进步过程中不断进入市场，这将为各大支付机构再次开拓、划分和细化市场领域提供机会。以日常消费和网购为代表的小额支付已经基本被支付宝等产品锁定，未来银行的金融机构可以从理财、转账等大额支付业务入手，凭借强大的风险控制能力赢得大额支付用户。此外，移动支付市场还需要政府作为裁判员参与其中，为后续市场的稳定健康发展提供相应的法律规范以及行业标准。
参考文献
[1]李长城.第三方移动支付用户接受影响因素研究[D].北京：北京邮电大学，2015：6-8.
[2]刘超.移动支付商业模式创新的博弈分析[D].浙江：浙江大学，2016：24-28.
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