国外大石油石化公司低本钱战略剖析析(1)

[摘要]：对近年国外大石油石化公司的“低本钱战略”进行了全方位、多角度的综合分析，并提出了适合我国石油石化产业国情的“低本钱战略”。[关键词]：本钱战略；国外石油石化公司；剖析?进进90年代以来，面对世界石油石化产业日益激烈的竞争，全方位降低本钱，进步经济效益，已成为国外各大石油石化公司孜孜以求的目标。对本钱最低化的追求推动了至公司之间的吞并联合，加快了产业结构的调整，进步了资产的运作水平，优化了资源和市场的配置，促进了技术的进步，强化了企业的经营治理，精简了职员机构，进步了经济效益。随着世界跨进21世纪，石油石化产业也步进成熟期。经济的全球化和知识经济时代的到来，使石油石化产业扩大了市场，进步了技术水平，但同时也使竞争变得更加激烈，赢利空间逐渐变小。大力推行“低本钱战略”，是近年国外大石油石化公司进步竞争力，增加效益的主要做法。1、国外大石油石化公司的低本钱战略?1.1、通过吞并、联合降低生产和运营本钱?大规模吞并、联合并在此基础上实现生产要素的优化配置和公道组合，从而产生互补、协同效应，是国外石油石化公司降低本钱的主要做法。?1998年8月，BP吞并阿莫科，两者业务上的互补性和协同效应可降低本钱每年约20亿美元。BP-阿莫科随后收购阿科公司，改善了阿拉斯加上游生产的经济性，减少了在阿拉斯加和美国其他48个州的重复资产，并形成跨越美国东西海岸的油品销售网络，每年又可产生约10亿美元的协同效益。1998年12月，埃克森公司和美孚公司全面合并，产生了世界上最大的石油公司。根据其1999年12月公布的数据，两者合并每年产生协同效益至少38亿美元（税前利润），由于运营效率进步，1999年减少了操纵本钱12亿美元（与1998年相比），2000年将增加净利润10亿美元，2003年之前将增加净利润约25亿美元。1998年10月，日本石油公司和三菱石油公司合并成为日本最大的石油公司-日石三菱公司，由于减员、炼油和油品销售网络一体化，使新公司减少本钱支出4.51亿美元。法国的道达尔公司与比利时菲纳石油公司合并成为世界上第五大石油公司，两者以炼化一体化为主要特征的合并所产生的协同效应将为其在2001年、2002年分别增加营业利润约3亿美元和4.6亿美元，在财务、经营运作和资金使用上的协同效应还将增加约1.8～3.5亿美元的营业利润。?世界化工公司的合并中也有不少降低本钱的成功案例。1998年瑞士汽巴-精化和Clariant合并成立世界最大的专用化学品公司，削减本钱约6亿瑞士法郎，节约人工本钱约4亿瑞士法郎等。1999年8月，道化学收购联合碳化物公司，合并后第一年将产生2.5亿美元的协同效益，第二年为5.0亿美元。由此可见，至公司之间的吞并、联合可在短时间内大幅度降低本钱，明显进步经济效益，扩大规模，进步竞争力。?1.2、通过资产结构调整和置换降低经营本钱?进行资产的置换和优化升级，强化核心上风业务，精简非核心业务，是国外石油石化公司在90年代普遍采用的降低本钱、获得重置资金、进步劳动生产率、进步资产质量和盈利水平的有效做法。?壳牌团体在上游的低本钱战略措施是通过资产置换实现重点区域连片开发，进步经济规模，降低操纵本钱。1997年1月，壳牌团体以路易斯安那州的BlackBayou油田作为交换收购了阿莫科公司在密执安州北部的油气资产。两者在密执安的上游资产非常接近，这一收购使壳牌在该地区实现了连片开发，降低了生产本钱。1999年4月，壳牌将其在墨西哥湾大陆架的几乎一半的生产油田（近1/4的原油产能）出售给Apache公司，使其勘探开发业务集中在大规模、低本钱和具有长远意义的油气田，实现了资产的升级。1999年6月，壳牌团体出于同样的考虑还出售了其在蒙大拿州和北达科塔州Williston盆地东南外围的油田。壳牌还通过与其他公司成立合资企业来降低操纵本钱。壳牌团体就与阿莫科公司在1996年合资成立了美国第三大石油生产公司-Altura能源有限公司，减少了重复基础设施，进步了经济规模，降低了操纵本钱。?壳牌化学公司从1998年开始进行了较大力度的业务重组，目的是将保存业务的运用资本回报率从12%进步到15%.壳牌化学公司把核心业务定位在裂解产品、石油化工基础原料和大宗聚合物，出售大约40%的业务，只保存21种化学品业务中的13种。这次调整使壳牌减少了大约40%的占用资本，降低本钱大约3.5亿美元，出售资产引起裁员3500人，保存业务将进一步裁减1000人。?通过结构调整，实现资产的升级换代，进步经营效率，是国外石油石化公司降低经营本钱的有效措施，也是保持较高运用资本回报率的有效途径。?1.3、通过精简机构、减人增效减少人工本钱和治理用度?以贴近市场，进步对市场变化的快速反应能力为目的的机构改革和调整，精简机构，减少治理层次，减人增效，是国外石油石化公司降本增效的又一主要做法。?阿莫科公司在1991年到1992年期间大力裁减职员和削减用度。1994年阿莫科取消了“中层”生产公司级治理层，使公司成为“一级法人”，减少了治理层次，更加贴近市场、贴近客户。阿莫科公司还将原来14个辅助科室编进一个共享的公共服务部。这次调整每年为阿莫科节省大约12亿美元的税前开支，公司职工人数从1991年的54120人减少至与BP合并前1997年的43451人。?美孚公司在1995年到1996年期间，对全球范围内的原料供给服务部分进行了重大调整，减少了约5000名雇员，还对其美国的上下游业务、欧洲炼油业务及润滑油调和厂进行了整顿，裁减员工大约2000人，减少税前用度约10亿美元。加德士石油公司1998年6月将其总部从美国达拉斯迁到新加坡，减少了治理层次，每年至少降低本钱5000万美元，由于效率进步，每年减少本钱支出2.5亿美元，裁员170人。?减人增效是国外石油石化公司治理上的一贯主题。“减人”广义上是指业务和机构的调整、精简及所带来的冗员裁减，是手段：“增效”是指由于业务和机构的重组、精简而进步了治理和运作效率，从而获得近期效益的增加和本钱的降低并为长期的效益增长打下坚实基础，是目的。因此，增效包括进步效率和增加效益的双重含义。?1.4、通过加强资金治理和优化投资结构减少财务本钱和投资用度?国外大石油公司资金实力雄厚，但仍然非常注重财务和资金的治理，注重对投资方向和具体投资项目的选择，以保证投资高的回报率。这是从根本上降低本钱、进步效益的另一重要措施。埃克森公司一直保持着良好的资金信誉，注重进步投资效率，搞好投资项目的优化选择。“3A”级信用等级使得埃克森公司可以取得低息贷款，这在一定程度上降低了财务本钱。雪佛龙公司由于注重投资项目的治理，与1991年相比节省本钱15%.法国埃尔夫公司由于长期注重选择低本钱的油田项目，其发现本钱从1992-1996年的均匀2.1美元/桶降低到1994-1998年的1.3美元/桶。1.5、通过优化组合、开拓市场降低营销本钱和流通用度?在炼油与油品销售领域，面对近年炼油利润下降，油品销售竞争日益激烈的形势，国外石油公司采取了各种措施巩固和扩大市场，降低本钱，进步竞争力。1.5.1、通过成立合资公司扩大市场占有率和进步竞争地位?在炼油与油品销售领域实行区域性的合资，化干戈为玉帛，变竞争对手为合作伙伴，是近几年来国外大石油公司适应市场竞争加剧情况的主要做法之一。?壳牌团体1998年将其在美国炼油与油品销售领域的业务与德士古、沙特炼油公司合资为Equilon和Motiva，改变了美国炼油市场的格式，进步了壳牌团体在美国炼油与油品销售市场的地位和竞争力。由于低本钱和协同效应，德士古在Equilon和Motiva所占股份每年可为公司节约税前本钱超过3000万美元。1998年3月，壳牌和加德士分别与泰国石油治理局合资的罗勇炼油公司与星炼油公司成立了合资公司，炼油毛利从4～5美元/桶进步到6美元/桶，减少了操纵职员，每年降低本钱约5000万美元。壳牌团体还与美孚公司在1998年8月合并了两者在澳大利亚的4家炼厂，进步了后勤供给和海上运输的效率，降低了采购本钱，2000年前每年可节省本钱约8000万美元，在非经营领域还将减少本钱约1～1.5亿美元。美孚公司与BP在欧洲的下游合资企业每年为美孚节省大约5亿美元的投资，1998年产生1.7亿美元的税前收益，裁减职员2700人。?1.5.2、通过将加油站集中在炼厂和油库四周降低流通本钱?在油品流通领域，国外石油公司对加油站进行互换或收购，使其集中在本公司的上风市场，尤其是集中在本公司炼厂和油库四周，以降低流通本钱。?80年代末到90年代初，雪佛龙公司以收购、交换等手段将其美国油品销售业务集中在其炼厂四周的美国西部和南部的16个州，它在1992年收购了壳牌在亚特兰大地区的69家加油站和埃克森在洛杉矶地区的20家加油站；1993年将其在美国邻大西洋地区中部的60家加油站与埃克森公司在佛罗里达东南部的加油站进行了交换。菲纳石油公司在1997年将德国东部大部分加油站与其它公司进行了交换，获得了德国西部核心地区的20多家加油站，使其更靠近菲纳在比利时安特卫普的炼厂，降低了油品的运输本钱。?1.5.3、实行加油站规模大型化和服务多元化在炼油业利润持续低迷的情况下，油品销售领域实行加油站规模的大型化可以获得较为丰厚的利润，这是国外石油公司降低营销本钱，进步经济效益的另一主要做法。?1994-1998年，在油品销售总量增加的情况下，大多数国外石油公司的加油站数目几乎都在减少，而规模却明显增大了。如埃尼公司在意大利国内的加油站数目从1994年的大约11400家减少到1998年的9828家，但均匀加油量却从1994年的大约13500m3进步到1998年的接近15000m3.雪佛龙在***年到1998年的10年间，公司投资建设的加油站的数目从3000多家减少到1637家，但规模却增加了将近50%.?加油站服务的多元化是国外大石油公司油品销售领域的另一主要做法。埃克森公司新加油站的设计概念包括与可出售咖啡、热牛奶、新鲜水果面包的咖啡店的结合，向客户提供休息室、旅行舆图、AMT、邮政、税务等服务。意大利埃尼公司在客户中开展了自助加油活动，1998年底，公司有2410家自助加油站，占其国内加油站总数的大约25%，但却售出了公司油品销售总量的45%.1.6、通过装置大型化、炼化一体化、节能降耗等降低生产操纵本钱?实行炼油和石化装置大型化，炼化一体化，优化原料配置，共用服务基础设施，汽电联产，节能降耗，强化脱瓶颈和进步装置操纵灵活性及配套性的技术改造，使之适应各种原料来源，并使上下游流程配套更趋公道，是国外大石油石化公司在炼油、石油化工生产装置的建设、操纵和运营方面降低本钱的主要做法。?1.6.1、装置规模的大型化装置规模的大型化是炼油与石化产业降低本钱的重要措施之一。据测算，12Mt/a的炼厂比6Mt/a的炼厂，单位投资节约25%，生产用度节约12%～15%，占地和消耗材料也随之减少。国际著名咨询机构美国斯坦福研究所对乙烯装置的调查表明：以750kt/a产能本钱为100%计，产能下降到500kt/a，本钱上升4％～9%，产能下降到200～250kt/a，本钱上升14%～33%.从投资的角度看，据文献报道，乙烯规模由250kt/a增加到500kt/a，后者规模是前者的2倍，但投资仅为前者的1.74倍；规模由250kt/a增加到750kt/a，后者规模是前者的3倍，但投资只是前者的2.46倍。世界主要石油公司炼厂的规模都比较大，根据1998年的数据，埃克森炼厂均匀规模为7760kt/a，美孚为9010kt/a，BP为8040kt/a，阿莫科为10100kt/a.世界上具有竞争上风的乙烯经济规模70年代是300kt/a，80年代是450kt/a，90年代是600kt/a，21世纪将达到800～900kt/a，甚至1000kt/a以上。菲纳石油与巴斯夫正在美国得州阿瑟港建设世界单系列最大的裂解装置，乙烯能力达816kt/a年。埃克森、美孚等公司近期建设的乙烯装置大多为800kt/a的规模。此外，原有乙烯装置的脱瓶颈扩能也是近年来乙烯产业降低本钱的主要做法之一。据估计，从1993年到2000年，仅美国通过脱瓶颈扩能增加的乙烯生产能力就达约1600kt/a.1.6.2、炼化一体化炼化一体化可产生巨大的协同作用，能将炼厂进料的25%以上转化为更高价值的石油化工产品，可进步联合企业回报率2～5个百分点。墨西哥湾沿岸的炼油和石油化工联合企业通过一体化每年可以获得5000万美元以上的协同效益，菲纳石油与巴斯夫在得州阿瑟港的炼油和石油化工一体化装置可产生每年6000万美元以上的协同效益。炼化一体化还可以产生重大的本钱上风，即①设施共享降低了存储和装运本钱；②服务和公用工程共享；③免除了中介商交易的用度；④具有操纵上的灵活性。另外，炼化一体化可提供安全可靠的原料供给来源和副产物出路。?总的看，炼化一体化是一个既能改善炼厂经营，又能改进石化装置经营的降低本钱、进步经济效益的有效方法。?1.6.3、汽电联产、节能降耗?国外石油公司在下游降低本钱的另一个做法是发展汽电联产。实行汽电联产可以实现节能降耗、废热利用，还有环保上的上风。?埃克森公司的炼厂和石化厂通过汽电联产减少了大约30%的能耗。1998年，埃克森公司在路易斯安那州巴吞鲁日建设了一套150MW的联合发电装置，减少了电力的外购。目前，埃克森公司在世界范围内联合发电装置的总容量已经达到了1500MW.CSN能源公司和菲利普斯石油公司合资在斯维尼炼厂四周建的电力外销厂使用炼厂的燃料气，用自然气作补充，发电330MW，投资约2亿美元，33%电力自用，其余外销，可供4.5万个家庭用电。?1.6.4、加强装置运作治理降低操纵本钱进步开工率，延长检验周期可最大限度使现有资产发挥作用，减少检验用度和开停车损失，降低生产本钱。?国外主要石油公司炼厂的开工率几乎都在90%以上，如埃克森近年炼厂的开工率达89%，壳牌和BP炼厂的开工率更达到了98.4%，个别年份甚至超过了100%.对美国鲁姆斯公司设计的乙烯装置的调查表明，其开工率普遍超过95%，有些甚至超过99%；装置运转周期达到3年，甚至5年。埃克森公司在改善装置可靠性和维修方面的努力使埃克森公司每年节省大约1.5亿美元的操纵用度。?1.6.5、加强进步装置灵活性和适应能力的改造国外石油石化公司为适应原料价格和副产品需求的变化，普遍注重进步炼油和乙烯装置进料的灵活性。?BP炼厂所用的高硫原油的比例从1994年的28%上升到1997年的34%，以降低原料本钱。雪佛龙化学公司1997年在得州阿瑟港的乙烯装置引进了改进的低温分馏和超选择性裂解及急冷系统，可适应各种乙烷/丙烷比，降低能耗30%.埃克森公司1998年在得克萨斯州贝汤炼厂建设了一套2000kt/a的焦化装置，以适应加工来自墨西哥的重油。1.7、通过技术创新降本增效科技进步是世界石油石化产业发展最持久、最根本的动力。?在油气勘探开发领域，由于有了三维地震技术、水平钻井技术、深水钻井技术、大位移钻井、丛式井以及计算机油躲模拟和其他技术进步，西方国家每口钻井增加的储量从1986年的不到2000桶上升到现在的8000桶。三维地震技术可进步地质构造的观察精度，增加探井的成功率，减少试掘井数。水平钻井技术进步了采油率，使油气田开发所需的探井数减少50%以上，并使过往没有贸易价值的开采变得经济可行，还进步了油井的产量。深水钻井技术使得在深海采油的本钱可与陆地相媲美，如北海和墨西哥湾的油田开发用度均匀约为4.5美元/桶，而在80年代北海的大油田为10美元/桶，小油田17～18美元/桶；挪威在北海最新投产的油田的生产本钱还不到1美元/桶。过往10年的油气技术进步使发达国家大石油公司原油均匀勘探开发本钱下降60%，而探明储量则比10年前增加了60%.?在炼油和石油化工领域，技术进步是降低生产本钱、进步产品竞争力的关键。如德国拜耳公司近年开发的气相法聚丁二烯生产技术可使生产本钱降低25%，单线生产能力可达90～120kt/a.美孚和凯洛格公司联合开发的AtomaxTM喷嘴用于RFCC工艺，可使汽油产率增加5%（体积百分数），转化率增加4%（体积百分数）以上。在有机原料生产领域，优化生产技术路线已成为最主要的降低本钱的途径。如ABB鲁姆斯环球公司开发出可适应多种裂解原料、进步天生乙烯选择性、降低原料本钱和能耗的Ethylene2000工艺设计方案。布朗路特公司开发了低本钱的ALCET乙烯技术。环氧丙烷生产技术淘汰了老的氯醇法，改用技术先进的环氧丙烷-苯乙烯、环氧丙烷-叔丁醇工艺等联产技术等。?国外石油石化公司对本钱最低化的长期不懈努力使其对技术进步和技术创新的追求永不停步，永无止境。以美孚公司为例。美孚率先在产业上采用LRFD（负载阻力系数设计）技术，仅一年就在尼日利亚成功地降低了34%的油井套管用度。美孚公司开发了海上LNG加工技术，减少了向陆地运输以及陆上加工厂建设的用度。美孚公司还在其所属炼厂建立了炼厂监视系统，用电子传感器监视炼厂中的关键设备，预先消除题目隐患，延长了设备的寿命和运行时间。?值得指出的是，随着20世纪90年代全球信息技术的高速发展，信息技术在石油化工领域的应用日趋深进、广泛，石油石化产业已经跨进信息集成时代。总的趋势是依托网络化实现石化生产过程和经营过程中各环节的集中计划、监控、治理和协调，依托模型化对生产过程和经营过程以及战略决策进行模拟和调整，使之集成化和科学化。这对石油石化生产经营决策的科学化、工艺生产和经营运作的公道化、生产要素的优化配置都已经、正在和将要产生重大的影响，因而也已成为国外大石油石化公司降本增效的重要手段。例如，芬兰波尔沃炼厂自1986年起应用计算机技术，重点推广普及夹点分析技术，进行工艺综合、优化能源利用。全厂30多套装置在1994年前就完成了夹点分析，总能耗降低4.3%，投资回收期仅1.8年。该炼厂在能耗方面已成为欧洲最先进的炼厂之一，其能耗比欧洲标准炼厂低一半。意大利埃尼团体的阿吉普公司较早提出了以数据模型为核心的炼厂信息集成系统方案，并从1983年起在下属7个炼厂中的4个进行实施，经济效果明显。2、几点启示综上所述，国外大石油石化公司在降低本钱，进步效益的做法是全方位的、立体的、多角度的，并且是一个长期的、永无止境的不懈的追求过程。降本增效的措施有宏观的、中观的和微观的。国内外不少学者已将其进步到战略的高度往熟悉，称之为“低本钱战略”。2.1、国外的“低本钱战略”同样适用于我国石化企业?国外石油石化公司的产业结构、产品结构及企业组织形态大致与国内相近，国际石化业的特征也与国内石化业基本相仿，因此国外大石油石化公司在实施低本钱战略方面的经验做法原则上也适用于我国石化企业。目前，我国国有企业的改革正处在攻坚阶段，鉴戒国外石油石化公司的经验与做法，对于我们完成十五大四中全会制定的国有企业改革的目标，对于石油石化企业的扭亏脱困有很大的启发性。尤其是我国面临着行将加进WTO的挑战，国内石油石化企业在经营体制与运行机制上急需全面改革，因此鉴戒国外同行降低本钱行之有效的经验、做法，对于我国石油石化企业进步国际竞争力显得非常重要。全方位实施“低本钱战略”，应该成为今后我国石油石化产业发展的一项基本战略。?2.2、摒弃旧观念，换之以全新的“低本钱战略”思想?国内大多数企业及其经营治理者降低本钱的观念目前还局限在微观上如何降低财务用度、人工本钱、生产本钱等狭小的范围，而国外石油石化公司的“低本钱战略”已成为全方位、多层次、从宏观、中观到微观的一项复杂的系统工程，渗透到了其经营运作的方方面面和各个领域。石油石化产业是我国的支柱产业，产业关连度大，影响国民经济的范围广、程度深，并且是技术和资金密集型产业，因此我国石油石化企业应更新观念，根据国情全面实施“低本钱战略”。?2.3、“低本钱战略”是解决我国石油石化企业存在题目的良策之一?由于长期粗放经营和种种历史原因，我国石化产业与发达国家先进水平相比存在着装置规模小、产业集中度低、布局不尽公道、职员过多、劳动生产率低、物耗能耗偏高、治理用度高、效益低下等题目。以乙烯装置为例，世界上裂解装置具有竞争力上风的经济规模90年代为600kt/a，21世纪初将达到800～900kt/a；而我国目前最大规模仅为450kt/a，均匀规模为230kt/a.从炼厂情况看，世界均匀炼厂规模为5430kt/a，而我国均匀规模只有3370kt/a.我国原油本钱也明显高于国外原油。因此，实施“低本钱战略”，无疑是解决我国石油石化企业存在题目的良策之一。?2.4、我国石化产业本钱战略的内容建议?根据国外经验，结合我国国情，建议我国石化产业本钱战略为：强化治理，减员增效，降低人工本钱和治理用度、财务用度；发展规模经济，建立一批千万吨级炼厂和百万吨级乙烯装置，实行炼化一体化，进步石化企业的集中度，推行集中供热供电供汽，共用公用工程；加大技改力度，加快老企业技术改造，消除瓶颈制约，进步原油深加工能力，进步中间体和石化产物的综合利用程度，进步装置开工率，延长检验周期，开发和推广节能技术；优化投资结构、调整投资方向，走“低投进，高产出，适时投进，快速产出”的集约投资发展之路；依靠科技进步，降低油气本钱，降低炼油和石化生产本钱；通过市场营销战略的实施和推行，大大降低流通领域的用度，降低销售本钱；强化资产经营，适时进行吞并联合，关停并转一批小炼厂，盘活国有资产存量，节约开支，突出核心上风业务，进步竞争力。